2022 年備忘錄：這可能是你再也不能忽視Web3 的一年: (一)公鏈與 ETH Layer2 會是最直接的競爭者。
眾所皆知，如果說 2020 年是 the year of DeFi ，那麼 2021 年就更是區塊鏈各個主題都遍地璀璨的一年，每個點幾乎都有爆發的高光時刻，幾乎在每個板塊參與建設的人，只要蹲的夠久，公鏈、Layer2、基礎設施、DeFi 、NFT、GameFi，基本任何一個點上大家都能夠享受到時代紅利。當然這也謝謝各國政府的寬鬆政策，這些熱錢是讓社會看到區塊鏈的重要因素，另外也拜疫情所賜，全民投資時代正式來臨，甚至打電玩的宅宅也碰上了 GameFi ，這場世紀肺炎已經讓我們來到一個回不去的世界，即使疫情減緩成為一種新日常感冒，我們的世界也和兩年前完全不一樣了。區塊鏈會是這其中不一樣的一個重要亮點，在 2021 年各個綻放的亮點，在 2022 年之後會慢慢交織成為一個區塊鏈與現實世界相交的系統，從單點變成一個更完整的面，而他就是 Web3。
但比較不一樣的地方在於，我不認為 Web3 會取代 Web2 ，至少在短期他們是相輔相成，許多事務仍然是過去沒有區塊鏈，沒有分布式運算的世界做起來比較有效率，而且在隱私層沒有做好的情況下，我也相信 Web3 存在許多的局限性，但是拜點點開花的 2021 年，已經更多人賺到錢或者深入了解，或者因為 Musk 或者 Zuckberg ，甚至 Curry 而更認識區塊鏈後，其實用戶基數正達到一個前所未有的高峰。(相信我，你在投機的同時，你也在無形中浸染了區塊鏈世界去中心化的文化)
恩，是可以泡沫一下了，想想 2000 年大家意淫的 Internet ，也是經歷了一次的大浪淘沙，也沖垮了許多的空中樓閣，但是 Google , Amazon , Alibaba 等公司活了下來，甚至成為了後來的巨頭。
今年的備忘錄裡，我會試著去回憶一些我自己在去年感興趣，或者令我跌破眼鏡的平台，在試著思考一下他們今年可能的發展，以作為自己的記錄。大致可以分成以下幾個內容：
- 公鏈與 Layer2 以及跨鏈橋
- 不若以往性感，但仍持續前行的 DeFi
- 真正的 GameFi 與專業的遊戲公會匪幫正在路上
- 如何能從 NFT 的泡沫中看見珍珠？
- 不能被忽視的 Web 3 以及基於 Web3 不斷進化的 Dao
ETH 挑戰者與 Layer2 會是最直接的競爭者
公鏈和 L2 在去年的成長超出許多人的意料之外，不管是 EVM 兼容的 BSC、Avax、Fantom 以及 Polygon，或者是還不兼容 EVM 的 Solana、Luna（Terra)，乃至年末崛起的Near, Cronos,Arbitrum,Metis，從 TVL 和 token price都可以看到這些公鏈和 L2 整年下來有數十倍甚至數百倍的成長。同時我們也別忘了，還有許多的公鏈和遊戲專用的 L2 如 Ronin 和 Immutable X ，甚至筆者一直比較沒有探索的 Gala。截至目前為止，即使面臨超過兩週的市場修正，依舊有12 個以上的公鏈+L2 的 TVL 已經超過了 10 億美元。
1. 除了以太坊之外的公鏈如何建立子系統
我們可以清楚地看到，不管是 Solana ,Flow 或者是 BSC 其實都曾經遇到過因為瞬間吞吐量太大而關停，而且 Solana 的關停甚至不止一次，其實終究我們可以確定的一件事情是，一條鏈要承載無限量的交易幾乎不可能，吞吐量越強最後也可能導致對於節點的要求越高，導致能符合要求的節點越來越少，最後陷入機房鏈的窘境。
目前像是 Avalanche 雖然沒有遇到像是 Solana 這麼嚴重的 shutdown 事件，但是在去年 Q4 也曾經因為過大的網路吞吐量，而導致交易手續費上漲至平均每筆 3 美元的情形。
因此，漸漸的，發展出子系統，例如 Layer 2 或者是 Avalnache 的 Subnet 幾乎成為了一個公鏈如果要繼續穩定擴容會探索的方向。其中 Avalanche 的 GameFi 項目 Crabada 基於 Subnet 架構搭建的子鏈 Swimmer Network 著實令筆者經驗，在 Subnet 可以使用開發者可以任意定義特定的 ERC 20 代幣作為子鏈節點用的質押代幣，也可以任意定義子鏈的 gas token ，這將會打開項目方的新視野，並且可以將生態拓展與代幣經濟模型在 Subnet 上進行補全。
然而，這個時候也會面臨另外一個挑戰，也就是普通用戶如何有一個快速便捷的路徑，能夠到達非以太坊的 Layer2 或者 Subnet ，這點其實在去年 Nervos 的 Layer2 — Godwoken 的發展過程中，其實也看到了如果沒有第三方的跨鏈橋支撐，確實子系統的發展會重複面對 Optimistic Rollup 的七天挑戰期這種安全與便利性的權衡問題。
2. 越 Hack 越勇的跨鏈橋以及 CEX 共同分食的跨鏈大餅
沒有任何的疑問，以太坊依舊是匯聚最多的資產以及共識的公鏈，即使設計坑坑巴巴，但是依舊韌性十足，而且政治正確。在這樣的背景下，Layer2 的發展已經近乎名正言順，Arbitrum 已經是一個超過 2b TVL 的 Layer2，這點甚至優於 Polkadot 和 Near 等知名公鏈，因此我認為，如果能夠有足夠的資本加持，加上既有的以太坊人才資源，Layer 2 甚至是其他公鏈在發展過稱中最直接的競爭對象。
這其中也牽扯到了最重要的兩個跨鏈角色：第三方跨鏈橋以及中心化交易所的跨鏈服務，這是去年之前我們還未看到過的一場中心化以及去中心化世界的競爭。
隨著許多以太坊以外的公鏈逐漸崛起，例如 BSC, 去年上漲百倍以上的 Solana,Luna ，還有 Avalanche Polygon,以及 Fantom 崛起，跨鏈的需求增加，加上 Optimistic Rollup 的官方跨鏈橋普遍也都存在著挑戰期等痛點，這時候如 Celer 的 Cbridge，以及 Synapse, Anyswap,Hop,乃至可以跨 Solana Terra 這種非 EVM 的 All bridge,Wormhole 跨鏈橋，其實都解決了許多仍在早期的長尾資產的跨鏈需求。
如果要探索這個需求的本質，我們就必須去探討『 跨鏈 』有什麼好處，我認為可以分成幾個點：
- 讓自己的應用能夠運行在手續費便宜的公鏈
ETH 昂貴的手續費，一直是其他鏈崛起的機會，一般的用戶除非看見 Exploit 否則基本上不會太在意『去中心化』、『價值存儲』等等 ETH 目前獨有的優勢，這個時候其他公鏈便宜的手續費，能夠吸引更多的應用前來部署。這時候跨鏈橋的資產跨鏈能力尤為重要。 - 多方獲取用戶
去年有個最特別的現象是，許多的新用戶進場，並且在進場的第一刻著陸點已經不是以太坊主鏈，在 BSC 玩 DeFi 風生水起的用戶不一定在以太坊上用過 Aave，在 Ronin 玩 Axie 的用戶對他們來說 Ronin 就是宇宙中心，在 Solana 或者因為 NBA top shot 才進入 Flow 生態，其實這些用戶基本上可以繞過以太坊，依舊非常活躍的參與其他鏈的項目，這時候項目方在不同的鏈上，就能夠獲取更多的用戶。
3. CEX 對公鏈、L2 側鏈逐步的支持
近期我們能夠發現，Binance 、FTX 逐漸對許多的 Layer 2 和山寨公鏈開啟充提幣，例如對於Ronin 和 Arbitrum 可以直接支持充提，其實就是對跨鏈橋直接的利益衝突，因為畢竟對一般用戶而言，跨鏈橋印象中不比中心化交易所更安全，這時候有些用戶的使用路徑可能就變成
A: 跨鏈橋(0.1% fee)： Xtoken(A chain) → Xtoken(b chain)
B: 中心化交易所: 穩定幣(any chain) →CEX →穩定幣(b chain) →買入 X token(b chain)
中心化交易所的路徑或許稍嫌長，但是對於一般用戶來說，筆者認為依舊有不少人願意接受 Cex 的跨鏈服務，但是同時一定也有許多進階的玩家，他們願意直接將他們的長尾資產，透過跨鏈橋直接進行交易，尤其當需要進行大額的資產轉移，或者進行套利等行為時，時間就是金錢，單筆能在數分鐘內完成的跨鏈 Ａ路徑，一定比 Ｂ 路徑來的更好，並且減少更多的摩擦成本。在目標資產深度有限的情況下，這個問題還會更加明顯。
因此筆者相信，在今年跨鏈橋和中心化交易所對於公鏈以及 Layer2 支持的業務，勢必都能在多鏈生態繼續發展的前提下而繼續提升。當然，這有賴於整體的宏觀局勢能夠持續地成長，否則公鏈是資本密集的 VC 必爭之地，其中勢必參雜不少的泡沫會在資本抽底的時候原形敝漏。屆時，生態閉環特別單一，且資本特別集中在特定項目的公鏈風險就越大。
